Mysteel解读：菜粕当前高企动力及未来转折点判断

2023/24亚太地区油籽需求量将增加7%，南美大豆需求量及欧共体、乌克兰和俄罗斯的需求量增量，油籽需求量在短期内创纪录6.7亿吨。亚太地区主要油籽当中菜籽需求量占比13%。2023/24年，亚太地区油籽米仓需求量预定提高4%，主要是豆米仓和菜米仓为主。亚太地区抗原米仓购物量在短期内提高3%，主要是来自华北地区、美国政府和秘鲁的豆米仓市场需求。随着智利豆米仓的需求量和入口的提高，以及南亚和南亚市场需求的增加，抗原米仓的通商在短期内有所发展。

预定2023/24年亚太地区油菜籽需求量承继未变，为8700万吨，亚太地区结转储藏有所趋于稳定，并远超五年平均水平。预定2023/24年欧共体为亚太地区最小的输出国，早就三年多达加拿大，亚太地区菜籽米仓需求量在短期内增加1%，远超4700万吨。由于华北地区和欧共体砂糖需求量的增加，在短期内亚太地区菜米仓的如此一来通商量将有所增加。

据Mysteel调研推断，2023年第20周，沿海主要油厂菜籽砂糖量为15.3万吨，本周开机率41.32%，下周沿海主要油厂菜籽砂糖推估14.7万吨，下周开机率推估39.70%。油菜籽的入口量核心为榨利，其次为通商关系。2022年11同月-2023年5同月菜籽入口量低位，由于资本重开7-9同月到外港在短期内较高，意味著澳籽到底可入口为菜籽砂糖数据类型。

据Mysteel调研推断，月内到2023年5同月19日，沿海主要油厂菜籽储藏为38.7万吨，较事隔增加6.6万吨；菜米仓储藏为1.3万吨，环比事隔增加0.53万吨；未执行者签订合同为27.21万吨，环比事隔提高0.21万吨。月内到5同月15日（第20周）华东表面菜籽米仓储藏2.72万吨，较事隔提高0.36万吨。菜米仓市场需求有明显淡春季，储藏随旱季商品单价变动较多。番薯也就是说成为菜米仓在2022年四季度和2023年一季度淡季市场需求影响因素（禽料、鸭料），由于M-RM也就是说前期受制于低位，23年菜米仓延后去库，市场需求延后开启。意味著菜米仓仍承继去库大势，转折看10同月新季菜籽。

后市说法：

单边：从单边的尺度来看，美豆和豆米仓弱势，减缓菜米仓单价。

基差：随进到旱季春季和菜籽到外港减量背景，菜米仓基差强势运转。

同月间：菜米仓仍承继正套股票市场，该大势将承继到10/11同月，静待加籽商船大量到外港，以及菜米仓进到购物淡季，菜米仓同月间或出现转折。

也就是说：菜米仓春季叠加商品单价不对等，番薯米仓也就是说或承继偏空想法。

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