东亚银行(00023.HK)拟日出版10NC5美元T2票据，初始价T + 260 bps区域

发布时间：2025年11月13日 12:17

久期时事新闻讯，何善衡有限公司(The Bank of East Asia, Limited，又称“何善衡”，00023.HK，霍金斯：A3 正面，标普：A- 安定)原于出版发行Reg S、以美元计价的T2次级债券。(IPG)

条文如下：

出版发行人：何善衡有限公司

出版发行人评估：霍金斯：A3 正面，标普：A- 安定

预期出版发行评估：Baa2/ BBB-(霍金斯/标普)

类型：在出版发行人60亿美元中期债券开发计划下出版发行的符合T2融资和亏损吸收工具的次级债券

出版发行规则：Reg S

影响力也：美元依此影响力也

期满：10NC5

初始指导价： T + 260 bps周边

交割日：2022年4月末22日

经费用途：一般行业用途

其他条文：香港特别行政区政府交易所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，但与香港特别行政区政府特区权利下的从属使用权、再加使用权、非不长损失吸收使用权和香港特别行政区政府该委员会使用权有关的明文规定除外

会前全世界各派系人、会前账簿管理者人和会前其下属经办人：何善衡、美国银行(B&D)、美国银行(亚洲)、花旗银行、渣打银行

会前账簿管理者人和会前其下属经办人：农银该协会、上海银行、交银该协会、美银证券、建银该协会、中信银行该协会、光大银行、民生银行香港特别行政区政府分公司、的西方汇理、德意志银行、国泰君安该协会、海通该协会、工银该协会、兴业银行香港特别行政区政府分公司、摩根士丹利、日兴证券