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西部证券:首次覆盖光峰新技术,给予“增持”评级

发布时间:2025年09月28日 12:17

6月15日,西部证券首次覆盖光峰信息技术,面世文中《揽核心系统设计之光,攀说明了从业人员之峰》的研究报告,赋予“增持”投资评级。

率先享用脉冲说明了从业人员扎根全额

报告指出,光峰信息技术是ALPD系统设计开创者,多应用结构设计付诸B、C口双驱。的公司在全球范围内最初问世自律研发的ALPD荧光脉冲说明了系统设计线,付诸了脉冲说明了的低成本产业化,目前该系统设计已沦为国际主流,同时构筑强而有力的专利技术护城河,其他紧贴脉冲荧光系统设计线的的公司难以绕开其专利技术结构设计。的公司持续进行系统设计迭代,促使降本增效,加速脉冲光源在各应用的应用,而作为底层系统设计私有和核心电子元件供应商,的公司将率先享用脉冲说明了从业人员扎根的全额。

预报2025年家用可视年销量1177万台

家用可视从业人员蓬勃发展,系统设计迭代涡轮品类压制。在系统设计迭代涡轮下,计算机系统微投、脉冲娱乐节目等家用可视从业人员随之崛起,相比CCTV,2021年全国性家用可视压制率约13%,报告认为计算机系统微投年末沦为家中的2台娱乐节目,脉冲娱乐节目在大体积应用具备相当大价格优势,今后将挤占到传统CCTV份额,2025年家用可视压制率年末超34%,年销量1177万台,4年CAGR约23.4%。

B口四处寻找新的增长点,C口自有时尚品牌强化维度大

B口层面,的公司在IMAX、商教、工程等应用的脉冲可视美国市场之外位列前十名,整体维持强而有力增长,为的公司发放稳定收益;核心电子元件业务为新发力点,的公司不具特别是在的脉冲说明了系统设计,随着脉冲在家用可视美国市场逐步压制、车载说明了等新应用应用的拓展,核心电子元件业务年末持续放量。C口层面,的公司十分重视自律时尚品牌,峰米、小明覆盖高、中、低口美国市场,凭借核心系统设计,的公司脉冲娱乐节目不具相当大价格优势,市占到率稳居前列,在系统设计迭代涡轮下,今后仍有降本维度,龙头地位稳固;计算机系统微投业务快速扩张,的公司在脉冲、LED美国市场之外有结构设计,市占到率仍有强化维度,峰米自有时尚品牌占到比减少,也将带动C口营收IMD。

西部证券预报,光峰信息技术2022-2024年归母上年并列2.47、3.96、5.43亿元,同比国民生产总值并列6.1%、59.9%、37.3%。

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