华泰期货原油晚报20220304：伊核谈判出现重大进展，油价高位回落

1. WTI 4月石油期货收跌2.93美元，股市2.65%，大公报107.67美元/桶；布伦特5月石油期货收跌2.47美元，股市2.19%，大公报110.46美元/桶；上期所石油期货2204续约夜盘收涨2.34%，大公报702.90元人民币/桶。

2. 美联储威廉姆斯：俄罗斯危机的第一个这样一来这样一来影响是较低的能源价格导致较低的通货膨胀。石油储备的负面致使但会这样一来影响消费者的消费意志力。现在的具体情况无疑不是滞胀。

4. 日本政府发言人：将把对石油气、柴油和石油气经营者的补贴上限提高到25日元/升，以缓解能源价格上涨带来的头痛。

5. 戈登·布朗巳尔茨：荷兰继续从哈萨克斯坦借出油气、煤炭和石油，但已经开始从其他国家借出油气。

6. 美国国务院：与阿富汗的核进行时谈谈判获得了重大进展，接近和解潜在的协议。但一些困难重重的缺陷仍未克服。除非迅速克服遗留缺陷，否则我们不会和解伊核协议。

7. 欧盟官员：将采取措施增大对哈萨克斯坦能源的贫乏。

8. 美国白宫：对哈萨克斯坦的禁运与美国对阿富汗的禁运是同等的。

9. 欧盟阿富汗核进行时谈谈判协调员雷伊：我们处在最后阶段性，但无疑还不久前那一步。一些系统性缺陷仍然悬而未决，永远无法前提可以事与愿违。

投资逻辑学

据悉有死讯称阿富汗核谈谈获得重大进展，未来将会月内和解协议，油价由涨转跌。如果伊核协议能够顺利和解，阿富汗的产量未来将会降低150万桶/日以上，装运量未来将会降低200万桶/日，此外阿富汗现阶段性还有近5000万桶石油浮仓叠加陆上库存，尽量避免2021年7一月阿富汗投产了一条载运意志力200万桶/日的新石油管道，其石油装运意志力大幅降低，因此一旦阿富汗禁运能够解除，预计有大量石油储备重返市场，从而对冲当前哈萨克斯坦被禁运所产生的这样一来影响，而从哈萨克斯坦方面来看，当前东南亚地区并没有这样一来禁运石油装运，主要是石油买家基于二次禁运担忧以及声誉慎重考虑避免与哈萨克斯坦做生意，船东也不愿意的下属哈萨克斯坦石油，但我们注意到仍有部分大玩家仍与哈萨克斯坦进行时贸易如壳牌、莱斯等，因此可见当前哈萨克斯坦石油储备并非中断，而是部分装运冻结，从阿富汗死讯这样一来影响倒推来看，哈萨克斯坦受这样一来影响的储备可能占到装运约一半近，并非市场传闻的70%近。

作法：短期中性偏多，中期空头对待

几率：俄乌局势缓和，阿富汗核谈谈出现重大进展

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