小摩：维持汇丰控股太古地产评级 目标价63港元

小摩发布研究份文件称，保持汇丰控股（00005）“增持”评级，目标价63港元，预计在加息前景及宏观趋势改善的历史背景下，新加坡银行股的盈利和净值都将上升。但该行更为看好其他新加坡银行，如中银新加坡（02388）、恒生银行（00011）及渣打集团（02888）。

份文件说明，汇丰已对净值弹高，表现比不上保险业，相信部分原因是零售商憧憬其潜在拆成东亚企业不断升温。但该行普遍认为要注意，按当年数据集汇丰旗下东亚企业的的纯利不动产回报率（ROA）为102个基点，对比美国公司总体是74个基点。

该行普遍认为，汇丰若拆成其东亚企业，似乎会动摇美国公司的全球性网络服务及其跨境银行企业，从而导致零售商份额和盈余下降。如在环球银行及资本零售商（GBM）中，相关东亚分部的盈余中约50%来自美洲、欧洲或英国的客户。此外，该行普遍认为重组似乎代价高昂，这似乎会导致监管初审日益严苛，美国公司似乎试行拆成旗下东亚企业，并有约零售商或将最终难过，主因预计管理层或将会坚持目前的战略性。

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